15 april 2025

Releasenyheter

Allmänt

Läs mer under avsnittet ”Försäljning”

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

För att förenkla hanteringen av kontaktuppgifter i arbetsflödet har vi nu förbättrat funktionaliteten kring fältet ”Er referens”.

Bakgrund:

Tidigare behövde användaren lägga till telefonnummer manuellt i den interna texten för att skapa en klickbar länk och kunna ringa kontaktpersonen direkt. Detta var både omständligt och tidskrävande.

Vad är nytt?

Nu är namnet under ”Er referens” klickbart. Genom att klicka på det får du direkt tillgång till möjligheten att ringa eller mejla kontaktpersonen – utan att behöva kopiera eller leta efter telefonnumret.

 Fördelar

  • Snabbare kontakt med kundens referensperson
  • Färre manuella steg
  • Enklare och mer effektiv kommunikation direkt från systemet

Funktionen är tillgänglig i relevanta vyer där ”Er referens” visas. Testa gärna redan idag och upplev ett smidigare arbetsflöde!

Vad bör jag tänka på?

  • Lägg till din kontaktperson i din order under ’Er referens’

Finns det ett namn på din order så är det bara att klicka på namnet i Appen och du får fram kontaktuppgifterna.

För att underlätta nedladdning och delning av bilder som bifogats på en order med andra appar, såsom till exempel  e-post, iMessage, Messenger och Whatsapp så har vi nu lagt till en symbol för nedladdning under bildhanteringen i mobilappen. 

Så här gör du:

  1. Gå in på den bild du önskar dela.
  2. Klicka på bilden för tryck på symbolen uppe till höger för att komma in till dina val att dela bilden. 

För att underlätta utplanering av order i mobilappen så visas nu de planerade start- och slutdatum som har registrerats på ordern.  

  • En deltagare kan nu registrera sitt uppdrag med utgångspunkt från dessa datum och spara uppdraget.

Tid/Bemanning

Område: Personal > Anställd > Anställda > Anställningsuppgifter

Numera när en tillfällig anställning skapas (ordinarie anställning blir vilande) så läses tider in från grundschemat, det är både kolumnerna för schematid och frånvarotid som uppdateras.

Nu förtydligar vi pass som sträcker sig över midnatt inne i schemamallarna. Vi har valt att använda oss av samma ikoner som vi använder i det aktiva schemat för att visa att passet tillhör den dag som passet startar på. Som synes på bilden här nedan så dyker ikonen endast upp om passet går över till nästa dag.
Nu är det möjligt att exkludera beräkning av veckoarbetstid på sekundära anställningar. Detta kan göras direkt via uppläggning av nytt avtal eller via anställningsformens inställning. 
 
När du lägger upp en ny sekundär anställning på en anställd så får du valet att exkludera från beräkning av veckoarbetstid. Du kan då välja mellan de tre valen: ’Ja’, ’Nej’ eller ’Använd anställningsformens inställning’.
 
 
Du kan även välja att alltid exkludera en viss anställningsform. Då hittar du en ny inställning inne på anställningsformen som vid markering innebär att den exkluderas från beräkning av veckoarbetstid vid sekundär anställning. Detta förutsatt att du valt ’Använd anställningsformens inställning’ vid uppläggning av den sekundära anställningen.

Vi har utvecklat och släppt ny funktionalitet för periodberäkning av övertid. Mer information om detta kommer inom kort.

Denna uppdatering gör att kontering uppdateras automatiskt på det aktiva schema när en anställd byter hemkostnadsställe. Detta innebär att ni inte längre måste gå in i attestera tid och räkna om kontering för att den anställde ska få det nya kostnadsstället tilldelat sig. Istället sker detta automatiskt från anställdakortet då ni sparar att ni bytt kontering på en anställd där.
Notera! Detta gäller endast för er som har ekonomisk struktur samtidigt som ni använder er av schemamallar. Notera även att förändringen endast gäller sedan efter föregående lönekörning. 
 
Det finns en ny företagsinställning (Personal > Inställningar > Företagsinställningar) under fliken Inställningar kontering. Om ni kryssar i den så aktiverar ni denna funktion.

Område: Personal > Tid

Numera så dyker en varning upp när du gjort ändringar under Tid och lämnar dialogrutan med Stäng i stället för att Spara dina ändringar.

Om du svarar Nej – då kan du spara dina ändringar.

Om du svarar Ja – då ligger dina ändringar kvar men är ej sparade och inget utfall ges.

Korrigeringar har gjorts i Tid avseende summering och visning av saldo i tidrapport jämförsvis mot saldorutan för perioden.

Lön

Korrigeringar har gjorts i rapport Lön – Transaktionslista för att säkerställa att alla transaktioner räknas in. 

Ekonomi

Område: Ekonomi > Rapport och Analys > Analys >

Inventarier
Vi har lanserat ett nytt, förbättrat analysverktyg för inventarier som ger dig bättre insikt och flexibilitet i din uppföljning.

Vad är nytt?
Med det nya verktyget kan du:

  • Filtrera på anskaffningsdatum och anskaffningsbelopp
    Få en mer riktad vy över de inventarier som är relevanta för din analys.
  • Se avskrivningar, utrangeringar och försäljningar under en viss period
  • Perfekt för att följa hur dina tillgångar förändras över tid och hur de påverkar företagets resultat.
  • Filtrera på inventariekonto och kategori
  • Avgränsa analysen till t.ex. maskiner, IT-utrustning eller andra specifika tillgångstyper.
  • Exportera urval till Excel. Fortsätt arbetet i Excel där du enkelt kan göra egen sortering och vidare analys efter dina behov.

Nytta för dig som användare:
Det här ger dig ett flexibelt verktyg som passar både för strategisk uppföljning och löpande redovisning – med möjlighet att snabbt skapa beslutsunderlag baserat på just dina urval.

Gå till analys verktyget och öppna inventarier rapporten.

Här har du möjlighet att välja själv vilka kolumner du vill ha i din rapport och för vilken period.

Lägg till analys i ditt bibliotek:
Här kommer en liten förklaring om hur man lägger till analyser i sitt bibliotek, det fungerar på samma sätt som för rapporter. OBS! Detta gör man bara en gång.
1. Kryssa i ’Visa även ej upplagda’.
2. Nu visas de analyser som finns i ljusgrå färg. Klicka på den analys som du vill lägga till i ditt bibliotek.

Område: Import > Betalningar > Kundinbetalningar

Vi har nu lagt till stöd för ett norskt betalningsformat (BBS) vid import av kundinbetalningar. Denna utveckling gör det möjligt att hantera norska inbetalningsfiler med ett specifikt strukturformat – ett välanvänt upplägg för företag med verksamhet i Norge.

Vad är nytt?
En ny typ av kundinbetalningsimport har lagts till.

Den baseras på det norska filformatet med strukturer som t.ex.:

NORGE-TRANSTYP, NORGE-TRANSNR, NORGE-BELOPP, NORGE-KIDKOD m.fl.

En ny betalningsmetod är tillagd, baserad på tidigare benämningen ”OCR-fil från BBS”.

Importerade betalningar hanteras i samma flöde som övriga kundinbetalningar.

Funktionalitet:
Systemet kontrollerar inställningar på företag och land för att säkerställa valbara betalningsmetoder.

Inbetalningarna går direkt in i det ordinarie flödet för vidare hantering och avprickning.

Område: Ekonomi > Inventarier > Register > Avskrivningsmetoder

Vad är nytt?
För att säkerställa korrekt bokföring och undvika oönskade avvikelser i avskrivningsberäkningar, har systemet uppdaterats med en begränsning som förhindrar ändringar i vissa kritiska fält när en avskrivningsmetod redan har använts i färdigställda avskrivningstransaktioner.

Ny regel:
Om en avskrivningsmetod har använts i en genomförd avskrivning, kommer följande fält att låsas för redigering:

  • Period
  • Antal gånger
  • Avskrivningstyp

Vad händer om en användare försöker ändra ett låst fält?
Ett felmeddelande visas vid försök att spara ändringar:

 ”Avskrivningsmetoden har redan använts och kan inte ändras.”

Systemet återställer automatiskt fältet till det ursprungliga värdet och hindrar att ändringen sparas.

OBS!!
Endast avskrivningsmetoder som ännu inte har använts i någon avskrivnings transaktion kan fortfarande redigeras fritt.

Område: Ekonomi > Redovisning > Analys > Kontoanalys

Denna uppdatering är en del av vårt arbete för att förenkla och förbättra din redovisningsupplevelse.

Logga in och testa de nya funktionerna redan idag!

Vad är nytt?

Vi har nu även lagt till nuvarande- och föregående redovisningsår som valmöjlighet. 

Om redovisningsår är detsamma som kalenderår finns inte den valmöjligheten i listan.

Mer flexibelt urval för datum. Default inställning är föregående månad.

Urval för sök kan expanderas eller minimeras.

Nu finns möjlighet att gruppera sökresultatet per kolumn vilket ger dig bättre kontroll och ökad precision i dina analyser. Observera att urvalet för sökningen är synlig. Tidigare komprimerades den med automatik.

Område: Ekonomi > Kund > Betalningar

För att förbättra översikten vid hantering av kund inbetalningar har vi nu lagt till en efterfrågad funktion — en kolumn för OCR-nummer i inbetalningsvyn.

Vad är nytt?
En ny kolumn för OCR-nummer har lagts till i gridvyn för kundinbetalningar.

Kolumnen visas i följande flikar:

  • Obetalda
  • Under kontroll
  • Avprickade

Fördelar:

  • Enklare spårning och matchning av inbetalningar.
  • Förbättrad hantering av kundärenden där OCR-nummer är avgörande.
  • Minskat behov av att öppna varje rad för att se detaljer.

Område: Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inställningar

En ny inställning har lagts till i kundreskontran som gör det möjligt att arbeta med kvantiteter vid registrering av kundfakturor.

Vad är nytt?
Inställning: Använd kvantiteter vid fakturaregistrering
När denna är aktiverad:

Visas kolumnerna Antal och Enhet i bokföringsraderna på kundfakturor.

Du får bättre överblick och kan registrera fakturarader med mängd- och enhetsinformation.

Fördelar:

  • Mer detaljerad fakturainformation.
  • Underlättar hantering av varor och tjänster med kvantitativa mått.
  • Ökad transparens i bokföringsraderna.

Område: Ekonomi > Leverantör > Faktura

Det är nu möjligt att generera detaljerade konteringsrader utifrån fakturarader direkt i en befintlig leverantörsfaktura.

En ny knapp, ”Generera detaljerad kontering”, har lagts till i avsnittet Konteringsrader på fakturan.

Så fungerar det:
För att kunna använda funktionen måste:

Inställningen ”Skapa fakturarader” vara aktiverad i leverantörsreskontrans inställningar.

Med denna uppdatering får du större flexibilitet:

Du kan välja att skapa detaljerad kontering endast för utvalda fakturor.

Genom att aktivera eller inaktivera inställningen ”Skapa detaljerade konteringsrader baserat på produkt-/fakturarader” styr du själv om konteringsraderna ska genereras automatiskt eller manuellt.

Försäljning

Område: Försäljning > Faktura > Fakturor

SoftOne stödjer sedan en tid tillbaka både leverantörsfakturor och orderbekräftelser via EDI från grossisten Carping.

När en leverantörsfaktura skickas via EDI till SoftOne GO, hämtas nu även Er referens från leverantörsfakturan automatiskt till Vår referens till din kundfaktura.

I exemplet nedan:

  • Filippa är köparens referens vid beställning av material och Filippa kommer att hamna under Vår referens på din kundfaktura som skickas till din kund. 

Detta gör fakturorna tydligare och minskar behovet av manuell hantering

Område: Försäljning > Faktura > Fakturor

När en faktura är preliminär har den ännu inte tilldelats ett slutgiltigt fakturanummer.
För att göra det tydligare för dig har vi nu uppdaterat våra standardrapporter för fakturautskrift – dessa visar nu ”Preliminär faktura” som rubrik.

Bakgrund:

Regeringen har beslutat att tillfälligt höja ROT-avdraget från 30 % till 50 % för arbeten som betalas under perioden 12 maj – 31 december 2025.
För att hantera detta i SoftOne GO behöver du lägga upp två nya artiklar. och koppla dem under inställningar/basartiklar.

Så här gör du:

Gå till: Försäljning > Artikel > Artiklar
Lägg upp följande två artiklar:

  • Rot-avdrag 50 %
  • Avslag Rot-avdrag 50 %

Tips! Smidigast är om du hämtar upp din ordinarie artikel för Rot och Rot-avdrag och kopierar. Då följer konteringar och inställningar med.

VIKTIGT! Ändra inte på befintlig ROT-artikel, den måste vara kvar som den är, annars kommer du att få problem i ordrarna och faktureringen både nu och efter att det förhöjda rotavdraget tas bort av regeringen efter årsskiftet. 

Antingen kopierar du den befintliga Rot-artikeln eller annars skapar du en helt ny artikel via plusset. 

  • Om du vill kopiera från din Rot-artikel, så klickar du dig in på artikeln och kopierar den uppe till höger i rutan.
  • Välj ett artikelnummer och namn för de nya artiklarna och spara

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Koppla till basartiklar

Gå till: Försäljning > Inställningar > Artiklar > Basartiklar
Lägg till de nya artiklarna som du har skapat:

När artiklarna är kopplade kan de användas precis som tidigare ROT-artiklar i:

  • Offert
  • Order
  • Faktura

 Exempel på beräkning

Om en arbetsinsats faktureras med 4000 kr, beräknas avdraget enligt följande:

ROT 50 % = 4 000 × 0,5 × 1,25 (moms) = 2 500 kr

Område: Försäljning > Import > Rabattbrev/Nettopris.

Nu kan du importera nettoprislistan från Ahlsell direkt i SoftOne GO!
Ahlsells fil innehåller även rabattbrev.

Så här gör du:

  1. Gå till: Försäljning > Import > Rabattbrev/Nettopris
  2. Välj fliken: Rabattbrev
  3. Klicka på Importera rabattbrev
  4. Välj grossisten Ahlsell och välj filen du fått från dem.
  5. Fältet Försäljningsprislista kan lämnas tomt (gäller då alla listor), eller kopplas till en specifik prislista om du använder egna påslagsformler
  6. Låt Generell rabatt stå kvar på 0 (om inget annat behövs)
  7. Klicka på OK för att starta importen

Bra att veta:

  • När filen är importerad hittar du Ahlsells nettopriser under fliken nettopriser, om du väljer grossisten Ahlsell.
  • Artiklar med nettopriser blir sedan sökbara i den externa artikelsökningen.

 

Dahl och Lunda importeras filer via fliken Nettopriser och Ahlsell och Solar importeras filer via fliken Rabattbrev. Detta för att Ahlsell och Solars filer innehåller både rabattbrev och nettopriser. 

Område: Försäljning > Import > Rabattbrev

För att förtydliga avsnittets funktion har vi uppdaterat benämningen ’Rabattbrev’ till ’Rabattbrev/Nettopris’.
Det nya namnet speglar bättre innehållet och användningen av avsnittet – där både rabattinformation och nettopriser hanteras.

Område: Försäljning > Inköp/Order/Faktura

För att underlätta registreringen av intrastat uppgifter på order, fakturor och inköpsbeställningar hämtas bl a nedanstående uppgifter från artikeln:

  • Statistisk varukod
  • Ursprungsland 

Och nu har vi även lagt till:

  • Uppgift om nettovikt som hämtas från artikeln.

Område: Försäljning > Lager > Inventering > Redigeringssida

För att förenkla arbetet med lager- och inventeringsrapporter har vi lagt till en utskriftsfunktion direkt på redigeringssidan för inventering.

Tidigare behövde du lämna sidan för att komma åt rapporterna – nu sker det smidigt utan att avbryta arbetsflödet!

Det här är nytt:

  • En ny Skriv ut-knapp har lagts till i sidhuvudet på inventeringens redigeringssida.
  • När du klickar på knappen öppnas en dialog där du kan välja bland relevanta inventeringsrapporter.
  • Rapporten skrivs ut baserat på den inventering du arbetar med just nu.

Område: Försäljning > Order/Faktura

För att göra det tydligare hur lagervaror hanteras i fakturaflödet visar spårningsvyn nu även uppdaterad lagerinformation, utöver information om försäljning.

Det ger en bättre överblick över hur lagersaldot påverkas när en kundfaktura bokas slutgiltigt.

Område: Försäljning > Order > Order

Vi har nu lagt till möjligheten att nå Bevegos hemsida via vår externa artikelsök för att kunna se produktens bild.

Så här gör du för att komma till bilden:

  • Du klickar på länk symbolen längst till höger på produktraden.
  • SoftOne GO öppnar då en ny flik för att visa informationen om den aktuella artikeln från Bevego. 

 

För att extern länk ska visas krävs det att du har en inställning aktiverad.

Inställningen hittar du under ”Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar och avsnittet som heter ”Artikelrader”.

 

Område: Försäljning > Order > Order

Nu kan du visa fältet Orderkategori i listvyn för order.

Detta gör det enklare att snabbt få överblick över vilka order som är kopplade till en viss kategori.

Så här lägger du till fältet i listvyn

  1. Klicka på hamburgermenyn (de tre linjerna uppe till höger).
  2. Klicka sedan på ikonen med fyra lodräta linjer som visas bredvid menyn.
  3. Välj Orderkategori i listan över tillgängliga fält.
  4. För att spara dina inställningar, klicka på ”Kom ihåg utseende” i hamburgermenyn.

                     

Så fungerar orderkategorier

De orderkategorier du kan välja på vid registrering av en order (under expander Order) hanterar du under Försäljning > Order > Register.

Område: Order/Faktura/Offert/Avtal

I förra releasen lade vi till en inställning för att konvertera produktnamn till versaler (stora bokstäver) – nu har vi även lagt till en inställning att konvertera produktnamn till versaler även i redan sparade rader.

Så här gör du:

  1. Markera en eller flera produkt­rader.
  2. Klicka på Funktioner för att få fram menyn.
  3. Välj funktionen: Ändra benämning till stora bokstäver.

Detta är användbart om du vill ha en enhetlig stil i utskrift av orderbekräftelse eller faktura.

Område: Försäljning > Order > Order

Nu finns en ny ordertyp att välja – ÄTA. Den är framtagen för att passa projekt där arbete utförs av hantverkare, t.ex. inom VVS, Bygg, El eller liknande.

Ordertypen gör det enklare att selektera i ordergridden på dessa specifika uppdrag.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt