I listan på sidan Inköpsstatistik (Försäljning > Statistik > Inköpsstatistik) finns nu utökad filtreringsmöjlighet.

En uppdatering har skett i listvyn för kategorier i menyerna kund, projekt, artiklar, order och avtal. I varje kolumn i listan finns nu utökad filtreringsmöjlighet. Utseendet när man klickar upp en specifik kategori har också uppdaterats men funktionerna är detsamma som tidigare.

När en preliminär kundfaktura som har överförts från en offert tas bort visas nu en fråga där du får välja om artikelraderna i offerten ska återgå till sin tidigare status.

Kontrollfrågan innebär att artikelradernas och offertens status kan återställas vid behov. Vid borttagning av den kopplade fakturan finns två alternativ:

• Nej – Om du klickar på Nej förblir artikelradernas status oförändrade.
• Ja – Om du klickar på Ja återgår artikelraderna till sina tidigare statusar, vanligtvis ’Klar’.

På redigeringssidan av en offert (Försäljning > Offert > Offerter) finns det nu ett fält för Arbetsbeskrivning.

Den beskrivning som registreras på offerten överförs till order och kundfaktura. Det finns även möjlighet att redan på offerten välja om arbetsbeskrivningen ska följa med på faktura till kund med hjälp av kryssrutan ’Skriv ut på faktura’.

Listan över offerter (Försäljning > Offert > Offerter) innehåller nu kolumner som uppdateras med ikoner för:

Funktionen ’Räkna om priser’ på order har ändrats om till ’Räkna om priser på markerade rader’ för att göra det möjligt att selektera vilka artikelrader som prisomräkningen ska ske för. Tidigare räknades samtliga artikelrader om, men nu förblir de rader som inte har markerats opåverkade.

Val att uppdatera inköpspris

Vid användning av den uppdaterade funktionen visas nu även en fråga där du har möjlighet att välja om inköpspriserna på valda artikelrader också ska räknas om.

Nedan är en kort förklaring av de olika valen i dialogen:

• Avbryt = ingen omräkning utförs
• Nej = omräkning av försäljningspriser utförs
• Ja = omräkning av både försäljnings- och inköpspriser utförs

Bra att veta!

• Funktionen ’Räkna om priser på markerade rader’ är endast aktiv när en eller flera artikelrader har markerats.
• Om omräkningen inte kan genomföras för vissa artikelrader visas en lista över dessa.

Exempel

• Användare med roll utan behörighet 1020:
  
• Användare med roll med behörighet 1020:
  

Bra att veta!

• De andra dokumenten/bilderna som bifogas manuellt på ordern och som inte avser vidarefakturerade leverantörsfakturor visas som vanligt för användarna.

De leverantörsfakturor där kostnaderna har kopplats mot ett projekt visas sedan tidigare i Projektöversikten under Försäljning > Projekt > Översikt > fliken Leverantörsfakturor.

Nu visas även de leverantörsfakturor där kostnaderna har vidarefakturerats till order under nämnd flik.

Det finns numera möjlighet att välja att genomsnittspriset ska hämtas som inköpspris på lagerförda artiklar vid registrering av artikelrader på offert, avtal, order och kundfaktura.

Att använda genomsnittspriset som inköpspris för lagerartiklar ger det mest korrekta täckningsbidraget. Genomsnittspriset uppdateras vid inleverans av lagerartiklar och uppdateras alltid i företagets basvaluta.

Uppsättning

Detta går att styra med hjälp av den nya inställningen ’Beräkningsmetod för bruttomarginal’ under Försäljning > Inställningar > Artiklar > Inställningar.

Här väljer du om genomsnittspris eller inköpspris ska användas som standard.

Det går också att särskilja inställningen på specifika artiklar. Det kan till exempel handla om att du vill att alla lagerartiklar förutom några utvalda artiklar har beräkningsmetod genomsnittspris. Gör då enligt nedan: