2. Du kommer då automatiskt vidare till inloggnings sidan för Visma eEkonomi. Logga in i Visma eEkonomi, i samband med det visas information om att det måste finnas behörigheter till Faktura, Kund och Artikel. Vid inloggning kan det vara aktuellt att ha med sin redovisningsbyrå  så att de kan logga in med rätt behörighet, t ex som Administratör.

 

Under rubriken Visma eEkonomi inställningar ska en blå informations text visa att Integrationen är aktiverad. 

Om en avaktivering genomförs kommer funktions knappen att återgå till Aktivera. Avaktivering innebär att det inte längre går att exportera kundfakturor under försäljning > faktura > fakturor.

Så här fungerar export av kundfakturor från SoftOne GO:

1. När en faktura har uppdaterats och den är sparad som definitiv så kan den exporteras från SoftOne GO. Gå till försäljning > faktura > fakturor – markera fakturan/fakturorna genom att markera dem i listan. Klicka sedan på den blå funktionsknappen längst ner till höger – Exportera till Visma eEkonomi.

Uppgifter om kund, artikel och projekt följer med fakturan och uppdateras i Visma eEkonomi.

2. Det kommer upp ett meddelande och man får välja om man vill fortsätta överföringen med OK knappen.

3. När exporten är genomförd uppdateras de exporterade kundfakturorna med status Exporterad, och kan inte exporteras igen. OBS! Att det är Visma som sätter fakturanumret på fakturan och därför måste fakturan skickas från Visma. När ett fakturanummer har registrerats hos Visma hämtar SoftOne fakturanumret via integrationen och det går att se i fakturalistan i kolumnen som heter ”Externt fakturanummer”. 

Behörighet:

För att kunna exportera fakturor till Visma eEkonomi behövs följande behörighet [1111] aktiveras. Den finns under behörighetsträdet för försäljning.

För att hjälpa dig som användare att få en bra översyn på leverantörsfakturor som har flera sidor har vi nu skapat en scrollfunktion. 

Det går fortfarande att använda ”Nästa” och ”Föregående” knappen precis som tidigare.

Område:

Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inbetalningsmetoder samt Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Betalningsmetoder.

Tidigare fanns det möjlighet att ta bort en betalmetod som användes som standard. Detta medförde problem i samband med in- och utbetalningar.

Nu finns en spärr som gör att det inte är möjligt att ta bort en betalmetod som används som standard. Om man försöker ta bort en betalmetod visas ett felmeddelande som informerar att man först måste ändra standard betalmetod innan man kan ta bort metoden. Detta gäller både för kund och leverantör. Nedan visas exempel för hur det ser ut för kund.

Listan över inventarier (ekonomi > inventarier > inventarier) har fått uppdaterade rubriker  för att förtydliga vad de olika kolumnerna innehåller samt att kolumnerna har samma rubriknamn som i listan för avskrivningar.

1. Rubrik: Redovisat värde har ändrats till Bokfört värde

2. Rubrik: Ackumulerat avskrivet har ändrat namn till Ack avskrivning (Total).

När man registrerar en leverantörsfaktura får man numer information direkt om att fakturanummer redan finns. Tidigare var man tvungen att spara innan den informationen kom användaren tillhanda.

Vi har gjort förbättringar i samband med urval för konto. Det värde som anges i urvals intervallet för konto – t ex 301  visar i första hand alla konton som har startvärde 301. Finns andra konton som innehåller siffrorna 301 visas även dem men längst ner i listan. 

OBS! Att man kan vandra med Tab-tangenten mellan de olika urvalsfälten. 

Nu kontrolleras regeln för automatkontering baserat på bokföringsdatum. Tidigare har den utgått från dagens datum vilket kunde skapa felaktigheter i bokföringen. Det nya regelverket har anpassats till följande områden i SoftOne GO:

• Leverantörsfakturor
• Kundfakturor
• Verifikat
• Import