Nu kontrolleras regeln för automatkontering baserat på bokföringsdatum. Tidigare har den utgått från dagens datum vilket kunde medföra att automatkonteringen inte triggades. Det nya regelverket har anpassats till följande områden i SoftOne GO:

• Leverantörsfakturor
• Kundfakturor
• Verifikat
• Import

Listan över inventarier (Ekonomi > Inventarier > Inventarier) har fått uppdaterade rubriker för att förtydliga vad de olika kolumnerna innehåller samt att kolumnerna har samma rubriknamn som i listan för avskrivningar.

1. Rubrik: Redovisat värde har ändrats till Bokfört värde

2. Rubrik: Ackumulerat avskrivet har ändrat namn till Ack avskrivning (Total).

Tidigare fanns det möjlighet att ta bort en betalmetod som användes som standard via Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inbetalningsmetoder samt Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Betalningsmetoder. Detta medförde problem i samband med in- och utbetalningar.

Nu finns det en spärr som gör att det inte är möjligt att ta bort en betalmetod som används som standard. Om du försöker ta bort en betalmetod visas ett felmeddelande som informerar om att du först måste ändra standard för betalmetod innan du kan ta bort metoden. Detta gäller både för kund och leverantör.

Nedan visas ett exempel på hur det ser ut för kund.

För att hjälpa dig som användare att få en bra översyn på leverantörsfakturor som har flera sidor har vi nu skapat en scrollfunktion för PDF-fakturan. 

Det går fortfarande att använda knapparna ”Nästa” och ”Föregående” precis som tidigare.

När du registrerar en leverantörsfaktura visas numera information direkt om att fakturanummer redan finns. Tidigare var du tvungen att spara innan den informationen kom användaren tillhanda.

Vi har gjort förbättringar i samband med urval för konto. Det värde som anges i urvalet för konto (t.ex. 301) visar i första hand alla konton som har startvärde 301. Om det finns andra konton som innehåller siffrorna 301 visas dessa längst ner i listan. 

OBS! Att man kan vandra med Tab-tangenten mellan de olika urvalsfälten. 

Tidigare visades kontoinformation (såsom kontonummer och kontonamn) endast på den första sidan där transaktionerna började i en huvudbok. Om ett kontos transaktioner sträckte sig över flera sidor saknades denna viktiga information på de efterföljande sidorna, vilket gjorde det svårt för användaren att avgöra vilket konto transaktionerna tillhörde.

För att förbättra användarupplevelsen och öka tydligheten i rapporterna har vi lagt till kontonummer och kontonamn på alla sidor. Detta säkerställer att du inte längre behöver gå tillbaka till den första sidan för att identifiera kontot.

Kontoinformationen kommer nu att visas konsekvent på varje sida i nedan standardrapporter:

• Huvudbok 2 dimensioner
• Huvudbok 2 dimensioner Excel
• Huvudbok 2 dimensioner med kvantitet

Första sidan:

Andra sidan: