Det finns nu en ny import i SoftOne GO för att kunna importera verifikat från Operas hotellbokningssystem. Importdefinitionen heter ’ArosVerifikat’ och finns tillgänglig via Ekonomi > Import > Connect.

1. Klicka på plustecknet.
2. Ange standard importdefinition ’ArosVerifikat’.
   
3. Spara.

1. Starta importen genom att klicka på redigeringspennan vid den aktuella importdefinitionen.
2. Välj redovisningsår och verifikatserie.
   
3. Spara.
4. Välj filen som du vill importera och ladda upp den, till en början som en förhandsgranskning.
   
5. Markera raden/raderna och klicka på Importera.
   
6. Verifikaten hittar du sedan i listan via Ekonomi > Redovisning > Verifikat.

Vid massvidarefakturering på sidan Kostnadsuppföljning finns det nu stöd för att, utöver artikelrader, föra över textrader från e-fakturor. I dialogen som visas när du använder funktionen ’Överför till order’ behöver kryssrutan ’Överför artikelrader från e-faktura’ markeras för att både artikel- och textrader ska följa med.

För de kunder som använder externt fakturanummer för kundfakturor finns det nu en ny kolumn för just detta på sidan för Kundinbetalningar (Ekonomi > Kund > Betalningar). Kolumnen är tillagd under samtliga flikar på sidan och är endast synlig om inställningen ’Använd externt fakturanummer’ (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Registrering) är aktiverad.

Nu finns äntligen Ekonomi- och Försäljningsrapporter tillgängliga i högersidans rapportmeny! Den stora fördelen med den nya rapportfunktionaliteten är att du kan fortsätta arbeta i SoftOne GO, medan rapporten skrivs ut i bakgrunden. Alla rapporter som du har laddat upp i den gamla rapportfunktionen finns här och de är grupperade per rapporttyp.

Du hittar den nya rapportmenyn genom att klicka på ikonen för ’Rapporter och analys’ på högersidan.

Rapportmenyns olika flikar

• Favoriter: Här visas de rapporter som du har favoritmarkerat.
• Rapporter: Här visas de rapporter som du har lagt till i ditt eget bibliotek och du kan även synliggöra övriga standardrapporter som finns tillgängliga och lägga till dessa.
• Analys: Här återfinns analysmodulen i SoftOne GO, som ej kommer beskrivas närmare i denna dokumentation.
• Utskrivna (kö): Här visas de rapporter som du har skrivit ut och om du har skrivit ut flera rapporter på samma gång kan det även visas en kö för vilka rapporter som kommer skrivas ut härnäst.

När försvinner rapportmenyn på vänstersidan?

Rapportfunktionaliteten som återfinns via vänstermenyn kommer behållas en viss tid framöver, till dess att vi ser att vi ser att allt fungerar som det ska och att användare börjar vänja sig vid den nya rapportmenyn. Håll ögonen öppna i kommande releasenyheter för att få information om när vi planerar att stänga ner rapportmenyn på vänstersidan.

Uppsättning

Lägg till en ny rapport

Följ nedan steg om du vill lägga till en standardrapport som du inte redan har i ditt rapportbibliotek. 

1. Gå till fliken Rapporter.
2. Kryssa i ’Visa även ej upplagda’.
   
3. Nu visas de rapporter som inte är upplagda med ljusgrå text. Klicka på den som du vill lägga till.
   
4. Nu visas nedan dialog. Ange valfritt rapportnummer och klicka sedan på Spara. Därefter finns rapporten tillgänglig i ditt bibliotek.
   

Favoritmarkera en rapport

I den nya rapportfunktionaliteten finns det möjlighet att favoritmarkera rapporter. Syftet är att snabbt hitta de rapporter som du skriver ut återkommande. Följ nedan steg för att favoritmarkera en rapport.

1. Gå till fliken Rapporter.
2. Leta upp den rapport som du vill favoritmarkera och klicka på den tomma stjärnan så att den blir blå.
   
3. Nu hittar du rapporten under fliken Favoriter.
   
4. Du kan byta namn på en favorit genom att klicka på pennan. Observera att pennan endast är tillgänglig under fliken Favoriter.
   
5. Ange önskat namn och klicka sedan på OK.
   
6. Nu har du en favorit med ett redigerat namn.
   

Spara ett urval

För att slippa ange samma urval varje gång du skriver ut en viss rapport kan det vara lämpligt att spara ett urval för rapporten i fråga. Följ nedan steg.

1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill skriva ut.
3. Ange önskat urval.
4. Klicka på diskettikonen för att spara ditt urval.
   
5. Nu visas nedan dialog. Ange ett namn för ditt urval och klicka sedan på OK.
   
6. Nu återfinns ditt sparade urval i denna rullgardinslista. Välj urvalet för att automatiskt hämta alla sparade urval för rapporten, exempelvis valet av kontointervall som i bilden nedan.
   

Ta bort ett sparat urval

Följ nedan steg för att ta bort ett sparat urval.

1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill ta bort ett sparat urval för.
3. Välj det urval du vill ta bort i nedan rullgardinslista. Klicka sedan på krysset.
   

Utskrift

Skriv ut en rapport

Följ nedan steg för att skriva ut en rapport.

1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill skriva ut.
3. Nu öppnas en sida med rapporten tillgängliga urval. Ange önskat urval.
   
4. Välj format, förslagsvis PDF. Alla rapporter har olika valbara exportformat.
   
5. Klicka på utskriftsikonen.
   
6. Nu navigeras du automatiskt till fliken Utskrivna och kan se när rapporten skapas. När den är klar visas en PDF-ikon. Klicka på ikonen för att ladda ner din rapport.
   

Skriv ut flera rapporter samtidigt

Du kan starta flera utskrifter samtidigt från den nya rapportmenyn. Rapporterna lägger sig på kö och texten blir ljusgrå och en ikon i form av ’Zzz’ visas.

Utskrivna rapporter

Inställning för rensning av utskrivna rapporter

Under fliken Utskrivna (kö) visas som nämnt de rapporter som du har skrivit ut. För att förebygga att det samlas allt för många rapporter kan du ställa in att listan ska rensas automatiskt efter ett angivet antal dagar.

Inställningen benämns ’Rensa utskrivna rapporter efter antal dagar’ och återfinns via Administrera > Inställningar > Företagsinställningar.

Funktioner via högerklick

Vid högerklick på en utskriven rapport synliggörs fyra alternativ:

• Öppna rapport: Rapporten laddas ner, precis som om du klickar på PDF-ikonen.
• Öppna urval: Urvalsbilden öppnas, med dina angivna urval sparade. Kan vara användbart om du vill skriva ut rapporten med ett snarlikt urval. Det kan t.ex. handla om att du kom på att du glömde göra ett visst urval eller att du vill ta bort något urval.
• Skriv ut igen med samma urval: Precis som det låter skrivs rapporten ut på nytt med samma urval. Kan vara användbart om du har skrivit ut en rapport, sedan exempelvis bokfört ett verifikat och vill se förändringen av detta genom att skriva ut samma rapport på nytt.
• Ta bort: Rapporten tas bort från listan, precis som om du klickar på krysset.

Bra att veta!

Filtrera fram rätt rapport

Det är möjligt att filtrera dina rapporter utifrån både rapportnamn och -nummer.

Rapportnummer

I rapportlistan visas rapportnumret. Detta nummer kommer från inställningen på rapporten och är företagsspecifikt. Det kan ändras genom att följa nedan steg.

1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill ändra numret för.
3. Klicka på kugghjulet.
   
4. Nu visas nedan dialog (samma som när du lägger upp en ny rapport). Här kan du ändra rapportnumret och sedan klicka på Spara.
   

Expanderat läge

Det går att expandera rapportmenyn för att få en bättre överblick på rapporterna. Utöver överblicken innehåller den expanderade vyn endast funktionalitet för att ta bort sparade rapporter ur ditt bibliotek. Följ nedan steg för att expandera rapportmenyn.

1. Gå till fliken Rapporter.
2. Klicka på de dubbla pilarna.
   
3. Nu visas rapportmenyn i maximerat läge.
   

Indikation för egen rapportmall

Nedan markerad ikon visar att en rapport ej är en av SoftOne GO:s standardrapporter, utan en egen rapportmall.

Vid utskrift av en huvudbok från högersidans rapportmeny finns det, till skillnad från vänstersidans rapportmeny, nu ett urval för verifikatserie. Du kan välja en eller flera verifikatserier som du önskar filtrera utskriften utifrån.

Utifrån önskemål har vi nu tagit fram två olika standardrapporter för resultatrapport med jämförelseår:

• Resultatrapport med jämförelseår (t.o.m. period)
• Resultatrapport med jämförelseår (totalt år)

Du kan välja vilken av dessa rapporter som du vill använda genom att följa nedanstående steg.

1. Gå till Ekonomi > Rapporter > Rapporter.
2. Klicka på redigeringspennan vid befintlig rapport för Resultatrapport med jämförelseår.
3. Välj den rapport du önskar använda i fältet ’System’.
   
4. Justera ev. beskrivningen så att det blir tydligt vilken av rapporterna du använder.
   
5. Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.

• Resultatrapport med jämförelseår t.o.m. period visar kolumner för ’Totalt tom period’ och ’Föregående år tom period’.
  
• Resultatrapport med jämförelseår totalt år visar kolumner för ’Året totalt’ och ’Föregående år totalt’.