I tidigare release släppte vi funktionalitet för massändring i artikelregistret, nu lägger vi till den möjligheten även i kundregistret.

Instruktion

1. Gå till Ekonomi > Kund > Register > Kunder
2. Markera de kunder du vill redigera och klicka på Massändra
   
3. Välj i rullistan det fält du vill uppdatera
   
4. Klicka därefter på pluset och rullistan för Nytt värde för att välja vilket värde fältet ska sättas till
   
5. Klicka på OK
6. Dialogen laddar och tills du får ett svar om att ändringen är sparad
7. Senast ändrad & ändrad av uppdateras på samtliga ändrade kunder

Behörighet

För att få tillgång till funktionen behöver behörighet Massuppdatera [1057] i behörighetsträdet för Ekonomi under Kund aktiveras.

OBS! behörigheten behöver aktiveras på licensnivå. Kontakta softone@support.se för att få hjälp med aktivering

– skriv gärna ämnesrubrik: ’Aktivera behörighet för Massändra kunder’.

För de kunder som använder vår tjänst för scanning och tolkning av leverantörsfakturor har vi uppdaterat formatet på de scannade fakturorna till PDF.

I och med denna uppdatering finns det numera stöd för visning av liggande fakturabilagor.

Vid import av bokföringsunderlag till GO från annat försystem kan det vara värdefullt att kunna lägga på en automatkontering, t.ex. om intäkter importeras på ett intäktskonto inklusive moms där man i samband med importen vill omföra momsen till kontot för utgående moms. Denna möjlighet har vi nu utvecklat funktionalitet för.

EXEMPEL – intäkter med 25% moms importeras brutto mot konto 3990, momsen ska omföras till konto 2610 i samband med importen

Instruktion – sätt upp automatkontering

1. Gå till Ekonomi > Inställningar > Redovisning > Automatkonteringar
2. Klicka på pluset för att lägga till Ny automatkontering
3. Definiera din automatkontering
   1. Beräkningstyp procent
   2. Det konto som ska trigga igång automatkonteringen
   3. Ange ’* – Behåll konto’ om du vill att det ska genereras separata bokföringsposter per kostnadsställe
   4. 20% av bruttobeloppet (=25% moms) ska bokas bort från 3990 (motsatt tecken gentemot det tecken beloppet importeras med på kontot) och omföras till 2610 (samma tecken)
      
4. Klicka på Spara

Instruktion – tillämpa automatkontering i samband med import av bokföringsunderlag

1. Gå till Ekonomi > Import > SIE > Verifikat
2. Klicka på Välj fil och välj den SIE4-fil du vill importera
3. Klicka i checkboxen ’Använd automatkontering’
4. Klicka på Importera
5. Verifikat genereras med tillägg av konteringsrader enligt uppsatt automatkontering