17 juni 2021

Releasenyheter

Allmänt

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

SoftOne GO-appen genomgår just nu en utseendeförändring för att höja upplevelsen för våra användare. Vi kommer succesivt att genomföra förbättringar som innebär bättre användarvänlighet. I nästa app-version släpps en designuppdatering för nedanstående moduler/sidor:

  • Tidrapport
  • Fakturaattest
  • Mitt schema
    • Skapa nytt uppdrag
  • Schema
    • Se kö på pass
  • Slideoutmeny på höger och vänster sida (släpps 28/6)

Tid/Bemanning

Det finns nu en ny funktion som underlättar hanteringen av schemamallar.

Börja med att aktivera skrivbehörigheterna 2045 på Roller under modulen Personal.

För att kunna aktivera en schemagrupp måste du ha slutdatum på det befintliga grundschemat eller schemamall om sådant finns.

Slutdatum för schemamall är en företagsinställning och den måste vara aktiverad.
Detta finns under Personal -> Inställningar -> Företagsinställningar – Skrolla ner och under Schemainställningar finner man bocken.

Exemplet på bilderna nedan visar hur två schemamallar, ett ”Sommarschema” som börjar den 1:a juli (se nr 4) och ett ”Vinterschema” läggs i en schemagrupp.

  1. Börja med att klicka på Lägg till en schemamall
  2. Välj Schemamallen
  3.  Välj Startdatum
  4. Välj Upprepning (start), i detta fall visar exemplet att Sommarschemat startar 1:a juli (se nr 4) och pågår till Vinterschemat startar som är 1:a september.Under expandern Anställda, kopplar man anställda till gruppen.
  5. Välj Startdatum
  6. Välj om det ska vara en eller flera anställda.Därefter behöver endast gruppen aktiveras.

Bilden nedan visar att vi har lagt in flera anställda, varningar visas om vi inte har slutdatum på Grundschema/Schemamall.

För att åtgärda detta klickar vi på Avsluta grundschema och då sätts ett slutdatum på Grundschema dag före startdatum för grupp.

Därefter aktiveras Schemagruppen under Personal -> Planering -> Aktivera schema

Markera samtliga berörda anställda och under Funktion, välj Ny aktivering -> under Grundschema, välj Automatiskt -> fyll i datumintervallen och sedan Aktivera.

Det går även att koppla schemagruppen på anställd från anställda-kortet.

Gå in på Anställd -> Anställda -> Öppna en anställd -> Öppna expandern Schemauppgifter

Välj din schemagrupp och klicka på pilen till höger och Spara.

För att sedan aktivera schemagruppen, klicka på Ny aktivering och välj Sök automatiskt.
Fyll i datumintervallen för aktivering och Aktivera.

För dig som använder funktionen automatiska attestpåminnelser kan du numera även skicka attestpåminnelser manuellt vid behov.

Innehållet av de manuella attestpåminnelserna via mailutskick ser likadana ut som de automatiska attestpåminnelserna.

Börja med att aktivera skrivbehörigheterna 3050 i Roller under modulen Personal.

  • Attestera tid

Gå in på Tid -> Attestera tid -> Markera gruppen du vill skicka attestpåminnelserna till -> Funktioner -> ”Skicka attestpåminnelse”.

Därefter kan du välja till vilka du vill skicka attestpåminnelserna till.

  • Löneberäkning

Gå in på Löneberäkning -> Markera en grupp -> Funktioner -> ”Skicka attestpåminnelser”.

Därefter kan du välja till vilka du vill skicka attestpåminnelserna till.

  • Löneexport

Gå in Export -> Löneexport -> Välj fram ditt urval och Sök -> Markera den utvalda gruppen och längst till höger kan du se ett meddelande-ikon.
När du klickar på den så får du fram till vilka du vill skicka attestpåminnelserna till.

Nu finns det möjlighet att i rapporturvalet filtrera på en atteststatus.

Vid val av någon av de olika statusarna är det endast transaktioner med den valda statusen som kommer att visas i rapporten.

 

För dig som har ett gammalt TimeStamp och vill föra över allt till den nya Närvaroterminalen och samtidigt behålla samma typ av inställningar, kan du numera använda dig av ”migrera” funktionen.

Detta gör du genom att gå in på:

Personal -> Inställningar -> Tid -> Terminaler

Öppna din befintliga TimeStamp och upp i högra hörnet kan du klicka på Migrera.

Du får därefter en dialog som bekräftar att din terminal är migrerad och därefter föreslår vilka nya inställningar din nya Närvaroterminal bör ha, utöver dina sparade uppgifter från din tidigare TimeStamp.

Numera kan man kopiera en befintlig terminal.

Gå in på Personal -> Inställningar -> Terminaler -> Öppna den terminalen du vill kopiera -> Klicka på kopiera-ikonen.

Döp därefter din nya terminal med ett nytt namn och Spara.

Lön

Ekonomi

ICA övergår successivt till en ny e-handelsplattform vilket innebär att befintliga filformat för 1) Dagskassa samt 2) Fakturering B2B kommer att förändras.

SoftOne har nu stöd för import av de nya filformaten:

  • Kundregisterdata
  • Faktureringsunderlag
  • Bokföringsunderlag

För att lägga till dessa importdefinitioner:

  1. Gå till Ekonomi > Import > Connect
  2. Klicka på pluset för att lägga till en ny
  3. Välj importdefinition i dropdownmenyn för Standard importdefinitioner
    • Kunder – ’ICA Online 2.0 – Kunder’ – Importeras först för att få uppgifter om kundens namn och adress innan order importeras
    • Order – ’ICA Online 2.0 – Order’ – Kvitton som importeras som ordrar för att sedan samfaktureras till kunden
    • Verifikat – ’ICA Online 2.0 – Verifikat’ – Dagskassa och alla verifikationer
  4. Skriv in Namn
  5. Klicka på Spara

Tidigare i år utvecklades en ny inställning benämnd ’Enskild rapport per internkonto’ (se dessa releasenyheter) för resultatrapporter. Syftet med inställningen är att kunna ange ett intervall av exempelvis kostnadsställen och med ett knapptryck skriva ut separata rapporter per angivet kostnadsställe, istället för att värdena för respektive kostnadsställe slås samman i en enda rapport.

Nyheten i denna release är att inställningen har implementerats för ICA:s resultat- och balansrapporter. Nedan framgår de rapporter som inställningen är nytillkommen för.

Resultatrapporter:

  • 8303 Månad komprimerad jämf föreg år
  • 8304 Månad komprimerad jämf budget med avvikelse
  • 8305 Månad komprimerad jämf budget och föreg år
  • 8306 Månad komprimerad jämf budget period och ack
  • 8307 Månad komprimerad jämf budget period och ack
  • 8311 Månad kontonivå jämf budget med avvikelse
  • 8312 Månad kontonivå jämf föreg år med avvikelse
  • 8313 Månad kontonivå jämf budget och föreg år
  • 8316 Månad kontonivå jämf budget period och ack
  • 8317 Månad kontonivå jämf föreg år ack
  • 8321 Bokslut komprimerad jämf budget med avvikelse
  • 8322 Bokslut komprimerad jämf föreg år med avvikelse
  • 8323 Bokslut komprimerad jämf budget och föreg år
  • 8326 Bokslut komprimerad jämf budget period och ack
  • 8329 Bokslut komprimerad jämf föreg år och budget ack
  • 8331 Bokslut kontonivå jämf budget med avvikelse
  • 8332 Bokslut kontonivå jämf föreg år med avvikelse
  • 8333 Bokslut kontonivå jämf budget och föreg år
  • 8336 Bokslut kontonivå jämf budget period och ack
  • 8337 Bokslut kontonivå jämf föreg år ack
  • 8339 Bokslut kontonivå jämf budget och föreg år ack

Balansrapporter:

  • 8101 Balansrapport komprimerad med beräkning av beräknad varulagerförändring mha bruttovinstkoder
  • 8102 Balansrapport komprimerad enligt bokförda värden
  • 8111 Balansrapport detaljerad på kontonivå enligt bokförda värden

Försäljning

En nyhet är att det nu finns möjlighet att ange betalningsvillkor där förfallodatum beräknas från nästkommande månadsskifte istället för från fakturadatum.
 
 
  • Gå till Försäljning > Inställningar > Försäljning > Betalningsvillkor
  • Klicka i checkboxen för Beräkning av betalningsvillkor från månadsskifte
  • När Betalningsvillkor med checkboxen ibockad används på en kundfaktura beräknas förfallodatum som första dagen i nästa månad + antal i fältet Dagar

För alla Order till lön-kunder är att det nu möjligt att i Orderplaneringen visa utplanerade ordrar i ett sammanhållet block över dagen istället för att det splittas upp utifrån ev. raster i schemat. Detta har implementerats i form av en ny inställning.

  • Inställningen återfinns under Personal > Inställningar > Företagsinställningar > fliken Inställningar planering
  • Om inställningen är aktiverad och man planerar ut en order på en hel dag, visas det som ett sammanhållet block istället för ett före och ett efter lunchrast.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt