25 mars 2021

Releasenyheter

Allmänt

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

OBS! Den nya app-versionen finns tillgänglig oftast måndag efter webb-releasen. Det kan dock förekomma fördröjningar på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store/ Google Play

SoftOne GO-appen genomgår just nu en utseendeförändring för att höja upplevelsen hos våra användare. Vi kommer succesivt att genomföra förbättringar som innebär bättre användarvänlighet. I nästa app-version släpps en designuppdatering för Orderlistan, redigeringsläget av en order samt sidan för tidregistrering.


Orderlistan

  • En stor förbättring i den nya designen för sidan ’Mina ordrar’ är att endast den viktigaste informationen visas per order. För att synliggöra den detaljerade informationen klickar användaren på den svarta nedåtpilen och då visas ordern likt den orange markeringen i nedan bild. Den nya expanderingen/minimeringen bidrar till bättre utnyttjad yta och därmed mindre scroll i appen. För att öppna en order klickar användaren på den röda högerpilen alternativt på den detaljerade informationen.
  • Beroende på vilket läge, expanderat eller minimerat, som en användare föredrar finns det möjlighet att antingen för stunden välja om samtliga ordrar ska expanderas respektive minimeras eller om användaren till och med önskar ställa in det som en standardinställning. Nedan lista synliggörs genom att klicka på ikonen i form av två nedåtpilar högst upp på sidan.
  • Sortering av orderlistan återfinns numera i en rullgardinslista. En nyhet är att det även går att sortera på projektnummer.


Orderinformation

Nedan visas ett exempel på hur den nya designen för sidan ’Orderinformation ser ut’ ser ut.


Tidregistrering

Nedan visas ett exempel på hur den nya designen för sidan ’Registrera tid’ ser ut.

Tid/Bemanning

Numera går det att se antalet Närvaro och Frånvaro på funktionen Attestera tid.
Detta ser man när man sorterar i en viss grupp och öppnar ”Diagram” expandern.
Se bild nedan

Man kan också genom diagrammen filtrera på endast Män eller Kvinnor genom att klicka på den typ man önskar att filtrera bort på längst ner i diagrammet. I exemplet nedan har jag valt att filtrera bort Män från Närvaro, se bild nedan.

Under användare går det numera att delegera Roll och Attestroll till en annan användare.
  • Det går att se vem som har tilldelat behörighet.
  • Det går att se vem som har blivit tilldelat behörighet.
  • Min profil
    • Kan se att jag delegerat vidare
    • Kan se att jag fått någon delegering

Inne på användaren finns numera en expander som heter Delegering där det går att delegera vidare sin Roll och Attestroll.

Sök fram användare som du vill delegera till.

Välj sedan vilken roll som ska delegeras (det går bara att delegera roll och attestroll som tilldelaren själv har)

Välj sedan vilken attestroll som ska delegeras.

Det går sedan att se vem som har fått delegering av roll och attestroll

För att ta bort delegering tryck på krysset längst till höger på användaren som tilldelade delegeringen.

.

Behörigheterna är följande och finns under Administrera under Roller

Schemaläggning av automatattestering, saldovarningar och rapporter.

Numera är det möjligt att schemalägga när en automatattest ska utföras, samt vilken period som ska attesteras. Det är också möjligt att ställa in gränsvärden för saldon för att sedan få en varning om den anställde bryter mot gränserna. Det kommer också att gå att schemalägga att visa rapporter ska skrivas ut en specifik tid, för att t. ex ha rapporten klar innan arbetsdagen startar.

Det första som måste göras är att skapa en schemaläggning, som i ett senare skede kopplas till automatattest, saldo, eller rapporter.

Schemaläggning är en särskild behörighet som finns under Administrera – Register – Schemaläggningar.

Inne på sidan går det att ange när ”jobbet” ska utföras. I bilden är det inställt att jobbet kommer att utföras varje måndag klockan 04:00.

Vilken period som jobbet ska utföras på ställs in under ”Vid körning använd intervall”

För att koppla schemaläggning till t. ex automatattesten gå in under Administrera – Tid – Automatattestregler

Välj sedan vad som inte ska automatattesteras i samband med jobbet och koppla ihop automatattestering med det schemalagda jobbet. När detta sedan är uppsatt kommer därefter automatattestering att utföras vid tidpunkten som är vald samt för de valda tidavtalen. Vill ni använda er av schemaläggningen måste den vanliga automatattesteringen tas bort. Det går inte att kombinera den schemalagda automatattesteringen med den befintliga automatattesteringen.

För att koppla schemaläggningen till ett saldo, gå in under Inställningar – Tid – Saldon. Det går numera att ställa in varningsgränser för att saldo. Gå in på saldot som ska använda varningar. Tryck på pennan för tidavtalen som ska använda sig av varningarna. Ställ sedan in vilka gränsvärden som ska gälla

När gränsvärdena är inlagda och tidavtalet är kopplad till en schemaläggning kommer det att skickas varningar till anställd och chef om gränsvärdena bryts. När varningen skickas ut är baserat på vilken tidpunkt som är vald på schemaläggningen.

Det går även att koppla schemaläggningen mot vissa rapporter. Gå in på rapporten som ska schemaläggas. Gör sedan ett urval genom att välja periodintervall samt om rapporten endast ska inkludera vissa anställda. När urvalet är gjort, tryck på spara (disketten).

Välj namn på urvalet och tryck på OK.

Efter att ha tryck på OK kommer urvalet att laddas.

Tryck sedan på spara igen. Följande dialog kommer att öppnas:

Välj vilket schemalagt jobb som ska kopplas till rapporten. Därefter kommer rapporten att skrivas ut baserat på vilken tidpunkt som är inställt på det schemalagda jobbet.

Vi rekommenderar att ni tar kontakt med konsult för att få hjälp med uppsättningen av detta, framför allt om ni vill använda er av automatattesteringen. Vänligen mejla beställningen till support@softone.se.

Numera har vi utvecklat en vy för att kunna följa upp saldon på anställda.

Det kommer att vara möjligt att se hur mycket saldo som finns på anställda samt om dessa bryter mot gränsvärdena.

Behörigheten har nummer 3049 under personal.

Gränsvärdena ställs in under Inställningar > Tid > Saldon. (Varningarna hör ihop med utvecklingen av schemaläggningen)

Save

Numera finns även möjlighet att filtrera på ”Välj vad du vill se” i Beredeskapsvyn.
Se bild nedan:

Nu finns även möjlighet att man kan filtrera på tidavtal vid Aktivt schema, Grundschema samt Beredskap.
Se bild nedan:

Numera har kontaktinformationen i Schemaplanering utökats där det kommer att vara möjligt att välja att visa mer information.
Ni kommer att behöva lägga in detta efter release för att kontaktuppgifterna i schemaplaneringen ska visas.

Personal > Inställningar > Företagsinställningar > Inställningar planering och kontaktuppgifter

Lön

Tidigare har det endast varit möjligt att filtrera på

  • Visa avslutade
  • Visa endast skall slutavräknas
  • Visa endast har slutavräknas

Numera finns även en ny funktion att filtrera på vilket är ”Visa endast ej löneberäknade”.
Se bild nedan

Numera finns även möjlighet att ta fram genomsnittliga löner i form av stapeldiagram för Kostnadsställen/Avdelning med mera.

Detta finner man i Löneberäkning > Välj en Perioduppsättning > Utbetalningsdatum > Klicka fram en grupp > Öppna Diagram expandern och där kan man se Lönekostnader och numera även Snittelönekostnaden.
Man kan också filtrera bort oönskade värden genom att klicka på dem längst ner under staplarna.
Se bild nedan.

 

Ekonomi

I denna release släpps en helt ny behandlingshistorik för leverantörer. Många kunder har efterfrågat att kunna följa ändringar av t.ex. betalningstyp och betalkonto i redigeringsläget av en leverantör, med syftet att kunna upptäcka om en felaktig justering har utförts.


Ny expander på leverantör

Vi har utökat redigeringsläget av en leverantör med en ny expander benämnd Behandlingshistorik. I huvudet finns ett datumintervall som visar en månad bakåt i tiden som standard. I listan visas de ändringar som har skett på den specifika leverantören och informationen visar alla uppgifter kring en ändring. För att ändra datumintervall kan t.ex. pilarna eller kalendrarna användas.


Ny sida för att söka historik

För att få en överblick av de ändringar som har skett under exempelvis en viss period eller som har utförts av en specifik användare har vi utvecklat en ny sida för behandlingshistorik avseende leverantörer. Sidan nås via Ekonomi > Leverantör > Register > Behandlingshistorik och bidrar till att användaren slipper gå in på respektive leverantör för att granska ändringar.

  • I huvudet anges det datumintervall samt eventuell användare som ändringarna ska visas för.
  • När ändringarna har sökts fram synliggörs information om bl.a. vilken leverantör som avses, vilket fält som har ändrats och vem som har utfört detta.
  • Via pennan längst ut till höger på respektive rad kan berörd leverantör öppnas upp i en ny flik.
  • Det finns även möjlighet att gruppera olika kolumner, förslagsvis ’Leverantör’ eller ’Ändrad av’.


Behörighet

För att få tillgång till den nya expandern och den nya sidan behöver behörigheten ‘Behandlingshistorik [1035]’ aktiveras. Behörigheten återfinns under Ekonomi > Leverantör > Leverantörer.


Övrigt

  • Behandlingshistoriken tar hänsyn till importer som utförs via API, Connect och Excel, utöver manuella ändringar.

Nu finns det möjlighet att bifoga dokument på leverantörer. Det kan exempelvis handla om avtal och andra överenskommelser som en användare önskar spara på berörd leverantör i SoftOne GO, istället för att behöva hantera dessa dokument separat.


Behörighet

För att få tillgång till den nya expandern behöver behörigheten ’Dokument [1034]’ aktiveras. Behörigheten återfinns under Ekonomi > Leverantör > Leverantörer.


Instruktion

  1. Navigera till Ekonomi > Leverantör > Leverantör.
  2. Öppna valfri leverantör.
  3. Öppna expandern Dokument.
  4. Klicka på knappen ’Välj filer att ladda upp’.
  5. Välj en eller flera filer och tryck OK.
  6. Nu har dokumentet lagts till och filnamn samt uppladdningsdatum visas enligt nedan.

Vi har infört en spärr mot att spara leverantörsfakturor där det angivna bokföringsdatumet infaller i en stängd period. Syftet med detta är att uppmärksamma användaren på att antingen öppna upp den valda perioden eller att justera bokföringsdatumet till en öppen period för att undvika förhinder när fakturan ska överföras till verifikat.

 

I modulen Likviditetsplanering har vi tidigare endast visat de fakturor där förfallodatum infaller inom valt datumintervall samt där ingen betalning finns. Detta har medfört att fakturor som en användare t.ex. skapar en betalningsfil för döljs från listan då betalningar för fakturorna skapats upp under fliken Avprickning. Nu har vi därför utvecklat ett filter för fakturornas betalstatus, vilket gör det möjligt att inkludera fakturor som har en betalning under Avprickning.

  • Filtret för betalstatus finns tillgängligt i huvudet på sidan
  • För att uppnå samma resultat som tidigare ska endast alternativet ’Obetalda’ vara markerat
  • För att även inkludera fakturor med betalning under Avprickning ska båda alternativen ’Obetalda’ och ’Betalda (avprickning)’ vara markerade
  • Det valda värdet i filtret sparas till nästa gång användaren går in på sidan

Försäljning

Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att ta emot EDI-meddelanden från grossisten Malmbergs Elektriska. Det finns både stöd för att ta emot orderbekräftelser och leverantörsfakturor.

Följ nedan steg för att aktivera EDI-kopplingen i GO:

  1. Navigera till Administrera > Företag > Företag.
  2. Klicka på pennan för aktuellt företag.
  3. Klicka på knappen Redigera grossistkopplingar.
  4. Klicka på pluset.
  5. Välj grossist Malmbergs.
  6. Ange kundnummer hos grossist.
  7. Spara.
 
Kontakta support@softone.se för att få hjälp att aktivera kopplingen hos grossisten.

På sidan Elektroniska utskick har vi förenklat filtreringen av typ (E-post och InExchange) genom att uppdatera kolumnen med en rullgardinslista.

Detta gör att användaren snabbt kan filtrera fram alla distribuerade fakturor med exempelvis typen ’E-post’.

 

Vid registrering av utlägg på en order har det tidigare varit svårt att hitta rätt anställd. Nu har vi därför sorterat listan i alfabetisk ordning och utökat den med anställningsnummer efter den anställdes namn.

 

Vid import av fakturaunderlag från ICA MinButik läses numera kvittodatumen i filen in som leveransdatum i de ordrar som skapas.

Syftet med detta är att förenkla avstämningen mellan GO och MinButik. Med hjälp av kvittodatumet kan användaren snabbt filtrera fram de ordrar som avser ett visst datum och stämma av dessa mot köpen för samma dag i MinButik. En annan fördel är att kunna styra fakturadatumet utifrån kvittodatumet i samband med samfakturering av ordrar.

Bra att veta!

  • Leveransdatumet visas både i orderlistan och i redigeringsläget av en order.
  • Precis som tidigare kommer importdatumet anges som orderdatum.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt