På sidorna Order och Kundfakturor finns nya kolumner som motsvarar bolagets upplagda konteringsdimensioner. I orderlistan fanns tidigare kolumnen ”Internkonton” som visade alla konteringsdimensioner i en enda cell. Denna kolumn har vi nu delat upp till separata kolumner och i fakturalistan har vi lagt till motsvarande kolumner.

Följ nedan steg för att lägga till de nya kolumnerna:

1. Tryck på hamburgermenyn och välj ”Återställ utseende till standard”.
   
2. Välj de kolumner som du önskar visa i listan:
   
3. Välj ”Kom ihåg utseende” för att spara dina val.
   

Många kunder har efterfrågat större användarvänlighet på sidan Tidrapport och nu har vi utfört en förändring kring layouten. Följande avsnitt beskriver de ändringar som har skett.

Ny layout

Systemet presenterar numera tidraderna i en större lista, innehållandes samma funktionalitet som tidigare. Förändringen kommer bl.a. ge en bättre överblick, underlätta vid urval på längre datumintervall och minimera scrollande på sidan.

Sök och Gruppera på datum

Som ett alternativ under knappen ”Sök” har vi lagt till ”Gruppera på datum”. Vid användning av det nya alternativet sker två saker:

• Tidraderna slås ihop per anställd och datum
• Kolumnen ”Schematid” läggs till i listan

Detta är användbart om t.ex. en montör har rapporterat tid på flera olika ordrar under ett datum. Alla rapporteringar slås då ihop till en och samma rad för att enkelt kunna jämföra ”Arbetad tid” och ”Schematid”.

Om den arbetade tiden understiger en anställds schematid indikeras detta genom att bakgrundsfärgen i cellen för ”Arbetad tid” blir röd.

Lägg till rad och Ta bort rad

Tidigare togs en tid bort genom att trycka på ett kryss längst ut till höger på raden. Nu har vi istället lagt till knappen ”Ta bort rad” som ett alternativ under knappen ”Lägg till rad”.

Räkna om arbetad tid och Attestnivå

Knapparna för ”Räkna om arbetad tid” och ”Attestnivå” har placerats till höger i nedre delen av listan.

Vad händer härnäst?

Nästa steg i arbetet med att förbättra sidan Tidrapport är att implementera funktionalitet för kopiering av tider.

På sidan Tidrapport hämtades tidigare namnet i kolumnen ”Kund” från projektet på den registrerade tiden. Numera hämtas namnet istället från kunden på ordern. Syftet är att undvika att namnet blir blankt i de fall då projektet saknar angiven kund.

Öppen redovisning blir ett allt vanligare önskemål bland våra kunder. Det handlar i korta drag om att leverantörer som utför ett jobb måste redovisa alla kostnader och tider under projektets gång och att man vid projektets avslut gör en avstämning mot en överenskommen budget. En viktig del i detta är att kunna visa upp vilka underlag, exempelvis leverantörsfakturor, som ligger till grund för kostnaderna.

Ny expander på order

Ett första steg i utvecklingen kring Öppen redovisning är att vi har lagt till en ny expander för ”Leverantörsfakturor” på redigeringssidan av en order. I expandern visas leverantörsfakturor som är kopplade till berörd order. För att se ytterligare information är det möjligt att trycka på pennan för att öppna leverantörsfakturan i en ny flik. Den nya expandern visas endast om man har aktiverat behörigheten ”Leverantörsfakturor [1020]”.

Nedan visas ett exempel på hur den nya expandern ser ut och vilken information listan innehåller:

Vilka leverantörsfakturor visas i expandern?

Ikonen längst till vänster i listan över leverantörsfakturor visar hur kopplingen har skett. Det finns tre olika sätt:

• Via vidarefakturering
  
• Via koppling mot projekt
  
• Genom att artikelrader från en EDI-faktura har skapats upp på ordern
  

OBS!

Observera att vi än så länge endast har utvecklat kopplingen av leverantörsfakturor och därmed är det fortsatt bara fakturabilderna som avser vidarefakturering som följer med till kundfakturan. Framöver kommer vi utöka detta så att även bilagorna som avser leverantörsfakturor kopplade mot projekt och EDI förs över automatiskt från order till kundfaktura. Till dess behöver användare manuellt bifoga dessa fakturabilder på kundfakturan.

• Order
  • Problem med att ta bort order rättades och släpptes i servicereleasen 2020-01-29.
  • Kolumnen ”Kvar att fakturera” i orderlistan tar numera hänsyn till rader med status ”Stäng”.
• Orderplanering
  • Rättat ett problem där rast drogs av felaktigt vid planering av uppdrag.
• Mallar
  • Om namnet på en mall endast innehöll siffror visades mallarna bara i rullgardinsmenyn på respektive underlag (order/offert/avtal/kundfaktura) och inte på inställningssidan Mallar. Nu visas mallarna överallt, oavsett om namnet består av siffror eller bokstäver.
• Påslagsbrev
  • Rättat att ett felmeddelande visades vid sparning av en påslagsrad om man klickade sig fram mellan cellerna istället för att använda Enter eller Tab.
• Rapporter
  • Åtgärdat att rapporten ”Checklista” i vissa lägen visade årtalet 1900-01-01 i fritextfält.
  • Justerat summeringen av kolumnen TG i rapporten ”Projektuppföljning – Instalco”.