En nyhet på kundkortet (Försäljning/Ekonomi > Kund > Register > Kunder) är ett fält som avser e-postadress för kravbrev. Detta fält kan t.ex. vara användbart om en kunds fakturor ska skickas till en skanningscentral, medan kraven ska skickas till en e-postadress som administreras manuellt.

• I första hand kommer funktionen för att skicka kravbrev via e-post titta på adressen i fältet ”Krav e-post”. Om adress saknas i detta fält hämtas istället adressen i fältet ”Faktura e-post”, precis som tidigare.
  
• Ändring av adressen i fältet ”Krav e-post” ger ett direkt genomslag på befintliga fakturor, dvs. adressen ändras retroaktivt.
  

Arbetet med att skapa större användarvänlighet på sidan Attestöversikt har fortsatt under den senaste utvecklingsperioden. Precis som vi informerade om i Releasenyheterna för 2019-08-21 har nästa steg i processen varit att placera expandrarna Konteringsrader och Historik direkt under fakturalistan. Det främsta syftet är att minimera onödigt scrollande samt att skapa en bättre överblick.

Hur får jag tillgång till den nya layouten?

• Alla företag och roller som har behörigheten ”Fakturaattest” aktiverad har per automatik tillgång till den nya layouten.

Vad är nytt?

• Konteringsrader och Historik visas nu som flikar i en egen expander på vänster sida. Konteringsraderna är fortsatt redigerbara och de överflödiga fakturauppgifterna som hanteras vid registrering av leverantörsfakturor är dolda.
  
• Det går att minimera expandern för att visa hela fakturalistan. Detta görs genom att trycka på den markerade nedåtpilen:
  
• När man växlar över till fliken Historik visas attestflödets historik samt ev. kommentarer. Ett tips är att hålla utkik efter pratbubblan i fakturalistan som indikerar att det finns en attestkommentar på fakturan.
  

Läs kommande releasenyheter för att följa den fortsatta utvecklingen av layouten för Attestöversikten.

Dialogen som visas när man använder ett konto som är inställt som periodiseringskonto har fått ett lyft gällande funktionalitet. Nedan är de förbättringar som har utförts:

• Nu visas ett fält för Slutdatum i dialogen. Startdatumet föreslås likt tidigare när dialogen öppnas och efter att man har valt hur många gånger periodiseringen ska utföras så räknas slutdatumet fram (startdatum + antal gånger).
• Det är möjligt att välja vilken Beräkningstyp som ska användas för periodkonteringen. Precis som vid upplägg via sidan Periodkonteringar kan man välja mellan Belopp, Procent och Totalbelopp.
• Fälten Verifikatserie och Beräkningstyp är obligatoriska för att spara periodkonteringen. Tidigare har det t.ex. gått att spara mallen utan att välja verifikatserie, vilket har orsakat att man inte kan utföra periodiseringen sedan.

Spårningen på en periodkontering som skapats från en leverantörsfaktura har tidigare fört användaren till fakturans verifikat. Efter inkomna önskemål har vi valt att ändra om detta så att man istället kommer till den berörda leverantörsfakturan. Från fakturan går det sedan att som vanligt ta sig vidare till verifikatet via spårningsexpandern om så önskas.

Systemets befintliga rapporter för kravbrev visar endast info om fakturanummer och -belopp och inte fakturornas faktiska innehåll. På grund av detta är det vanligt att användare har fått hantera efterfrågade kundfakturor, vilket kan vara tidsödande.

Med ovan som bakgrund har vi utvecklat två nya rapporter benämnda Kravbrev med fakturakopia och Kravbrev med fakturakopia utan artnr. Dessa rapporter består av ett vanligt kravbrev, men skillnaden är att även en fakturakopia genereras och biläggs. Den förstnämnda rapporten använder fakturablanketten ”Faktura standard” som kopia och den andra använder ”Faktura utan artnr”.

Om någon av de nya rapporterna ska användas vid utskrift av kravbrev behöver man först ange den som en standardmall på sidan Inställningar kundreskontra (Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inställningar kundreskontra).

• Periodkonteringar
  • Problem med att egna periodiseringar duplicerades. Nu finns det en blockering så att egna periodkonteringar endast kan bokföras en gång per period och vid borttag av en rad dyker den upp på nytt vid användning av knappen ”Hämta underlag”.
• Attestöversikt
  • Rättat att funktionen ”Överför med retur” på sidan Attestöversikt bidrog till att attestanten ifråga blev överstruken i attestflödet, vilket gav intrycket att personen hade avslagit fakturan.
• Import
  • Vid import av ordrar från ICA Online via Connect fick vissa artikelrader leveransdatumet 1900-01-01, vilket följde med på fakturan vid distribution via InExchange. Detta är nu rättat och inget leveransdatum anges.
• Export
  • Åtgärdat att knappen ”Skapa export” inte aktiverades vid markering av samtliga fakturor på sidan Exportera betaltjänst. Nu aktiveras knappen oavsett om man markerar en, flera eller alla fakturor.
• Rapporter
  • Rapporten ”Resultat detaljerad bruttovinst” angav felaktiga procentsiffror, men vi har nu sett över detta och rätt siffror visas numera.
  • Nu fungerar det att ändra namn på standardrapporten ”Kravbrev”. Tidigare kunde man visserligen förändra namnet, men det påverkade dock inte utskriften. Vissa användare upplever att ordet kravbrev känns för hårt och vill t.ex. ändra namnet till ”Påminnelse”.